В жестоком мире Дыры маги из параллельного измерения безжалостно используют местных обитателей в качестве подопытных. Однажды девушка по имени Никайдо натыкается на загадочного незнакомца — человека с головой крокодила, полностью лишённого памяти в результате этих бесчеловечных экспериментов. Она нарекает его Кайманом, и вместе они начинают беспощадную охоту на магов: Кайман откусывает им головы, стремясь вернуть утраченные воспоминания и собственное лицо. Однако вскоре на их след выходит верховный колдун Эн — страстный любитель грибов, решивший разобраться с теми, кто планомерно сокращает ряды магического сообщества.